摘要：
交银国际发布研究报告称，维持京能清洁能源（00579）“买入”评级，目标价由1.94港元上调8.2%至2.1港元。公司2024年风光装机进度快于预期，目前1.69吉瓦的风/光... 
交银国际发布研究报告称，维持京能清洁能源（00579）“买入”评级，目标价由1.94港元上调8.2%至2.1港元。公司2024年风光装机进度快于预期，目前1.69吉瓦的风/光已在试运营中，管理层表示较大机会在今年2-3季度正式运营。
该行预测，集团2024年气电板块经营利润同比降29%，但风/光新增装机的正式运营应该可以抵消该板块的盈利下跌，预计集团整体经营利润仍有2%的同比增幅。集团目前8.7%的股息率是所覆盖运营商中排名最高。该行相信，集团风光装机进展优于预期应推动估值进一步提升，并预计集团2023及2026年间每股盈利复合增长达15%。
